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第一次见面该带什么

您与田纳西州投资服务公司的财务顾问的咨询将与您一样独特. 虽然不是必需的, 如果你能收集以下文件和信息，你的第一次约会将会更有成效:

• 最近的储蓄和投资账户对账单, 包括一张储蓄债券或其他贵重物品的清单
   
• 房屋所有权信息，包括抵押贷款利率和余额
   
• 描述所有雇员福利的雇主小册子
   
• 保险或保单清单，包括人寿、伤残或长期保险
   
• 驾驶执照或其他政府颁发的带照片的身份证件
   
• 受益人的出生日期和社保号码
   
• 任何与遗产规划有关的文件
   
• 每月收入和支出的明细表
   
• 债务清单债务清单，包括利率和所欠金额
   
• 预期的一次性主要收入情况，如继承

致电615-780-7804，周一至周五上午8:30 -下午4:30 (CT)或发送电子邮件至 伯特利.Coleman@cunamutual.com.

为了你的安全, 田纳西投资服务公司不接受通过语音邮件发送的交易指令, 短信, 即时消息, 或传真. 如果您需要与您的帐户有关的指示，请直接与您的财务顾问交谈.

证券销售，通过CUNA经纪服务公司提供咨询服务. (CBSI)， FINRA/SIPC成员，注册经纪人/交易商和投资顾问. CBSI与金融机构签订合同，向会员提供证券. 非NCUA/NCUSIF/FDIC保险，可能损失价值，无金融机构担保. 不是任何金融机构的存款. CBSI是在美国所有五十个州注册的经纪人/交易商. 田纳西投资服务公司的顾问是CUNA经纪服务公司的注册代表, 公司. 代表也可以是代表该金融机构接受存款的金融机构雇员.

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