第一次见面该带什么

您与田纳西州投资服务公司的财务顾问的咨询将与您一样独特. 虽然不是必需的, 如果你能收集以下文件和信息，你的第一次约会将会更有成效:

• 最近的储蓄和投资账户对账单, 包括一张储蓄债券或其他贵重物品的清单
   
• 房屋所有权信息，包括抵押贷款利率和余额
   
• 描述所有雇员福利的雇主小册子
   
• 保险或保单清单，包括人寿、伤残或长期保险
   
• 驾驶执照或其他政府颁发的带照片的身份证件
   
• 受益人的出生日期和社保号码
   
• 任何与遗产规划有关的文件
   
• 每月收入和支出的明细表
   
• 债务清单债务清单，包括利率和所欠金额
   
• 预期的一次性主要收入情况，如继承

致电615-780-7803，周一至周五上午8:30 -下午4:30 (CT)或发送电子邮件至 伯特利.coleman@lpl.com.

为了你的安全, 田纳西投资服务公司不接受通过语音邮件发送的交易指令, 短信, 即时消息, 或传真. 如果您需要与您的帐户有关的指示，请直接与您的财务顾问交谈.

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*伯特利·科尔曼是金融顾问, 以及通过LPL Financial提供的证券和咨询服务, 注册投资顾问和经纪自营商(FINRA/SIPC成员). 保险产品通过LPL或其许可的附属公司提供. 田纳西信用合作社和田纳西投资服务公司 不 注册为经纪自营商或投资顾问. LPL的注册代表使用田纳西投资服务公司提供产品和服务, 也可能是田纳西信用合作社的雇员. 这些产品和服务是通过LPL或其附属公司提供的, 哪些是独立的实体, 而不是附属机构, 田纳西信用合作社或田纳西投资服务公司, 不受NCUA保险, 或任何其他政府机构|非信用社担保|非信用社存款或债务|可能失去价值.

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